Подписчиков:
6
Среднегодовая доходность
17 %
Минимальная сумма
400 000 ₽
Прогнозируемая просадка
-16 %
Риск
Умеренный
Стратегия основывается на финансовом анализе отчетностей и анализе динамики ключевых мультипликаторов бизнеса компаний. Компании подбираются с горизонтом инвестирования от 6 мес. - до 5 лет. Задача стратегии обогнать индекс S&P 500 за счет качественного подбора ценных бумаг компаний. Принцип отбора ЦБ основывается на 4 "фильтрах", если компания в процессе анализа проходит через все фильтры, она переходит в Watchlist после чего, просчитывается момент входа в позицию. 1 фильтр - Прибыльность компании ( Чистая прибыль и выручка должны расти темпами выше 15% в год, при условии что рост цены акции не должен превышать рост ЧП и выручки) 2 фильтр - Эффективность управления (Анализ показателей рентабельности, структуры капитала и финансовой устойчивости компании с собственными в предыдущие периоды, а также с основными конкурентами) 3 фильтр - Выявление лидеров в секторе (Сравнение доли бизнеса компании с общими показателям сектора) 4 фильтр - Прогнозы роста компании ( Изучение прогнозов компании по финансовой деятельности в будущих периодах, анализ динамики изменения прогнозов и соответствия с фактическими результатами)
Структура
Доходность за всё время
ИТА
Тариф автоследования
Автоследование FДоходность за
Неделю
2.86 %Месяц
-1.82 %Квартал
1.41 %Среднегодовая
16.81 %Дата создания стратегии
23.01.2018
Точность следования
4 / 5
Частота сделок
Еженедельно
Емкость стратегии
100 000 000 ₽Максимальная просадка
-54.24 %