Подписчиков:
411
Среднегодовая доходность
32 %
Минимальная сумма
500 000 ₽
Прогнозируемая просадка
-10 %
Риск
Умеренный
Для знакомства со стратегией рекомендуем обзор на нашем сайте
Итоги 2023 года📊 https://alenka.capital/post/publichnyie_strategii_alenka_capital_dekabr_2023_itogi_goda_96342/
Итоги. Март 2024📊 https://alenka.capital/post/publichnyie_strategii_alenka_capital_mart_2024_smeschaem_aktsent_na_oboronu_98222/
Запись открыта в том числе для гостей сайта💙
Актуальный обновляемый комментарий по стратегии в помощь подписчику для принятия инвест.решения .
Апдейт 18.04.2024
- Alenka Capital Bonds & Stocks - это консервативный риск-профиль. Если у вас начинается несварение желудка или ночные кошмары от обычной рыночной турбулентности, тогда консервативная стратегия вам лучше подойдет
- Рост ставки ЦБ создает совсем другую картину для дивидендных акций и рынка в целом. Считаем, что как минимум осторожность сегодня не помешает.
- текущая (!) доля защитных облигаций (или фонды денежного рынка) около 1/2-2/3 портфеля. Эти инструменты сегодня дают ежедневную доходность из расчета 15,0-16,0% годовых (альтернатива накопительному счету), и они надежны, в них можно спокойно переждать любую бурю и затем выгодно применить этот ресурс, купив акции на распродаже по выгодным ценам.
Это также может быть полезно для инвестора, который только входит в рынок. Использование инструментов с фикс доходностью - это способ более аккуратно войти в рынок и сформировать портфель.
Описание Стратегия Bonds & Stocks - это сочетание облигаций и акций в рамках одного портфеля. Заемные ресурсы не используются.
Можно отнести данный подход к типу долгосрочных инвестиций. Задача - быть лучше индекса, лучше долларового депозита и обуздать инфляцию на длительном отрезке. Это уже будет означать, что результат лучше, чем у 9 из 10 участников на долгосрочном горизонте.
Публичный портфель был запущен с конца 2019 года и за 4 года прошел через 2 разрушительных для рынка кризиса – 2020 и 2022 годов, и показал результат +236% против +42% индекса МосБиржи (с учетом дивидендов).
Этот впечатляющий результат достигнут благодаря своевременной смене акцентов между защитными инструментами (фонды денежного рынка или облигации) и акциями.
Как менялась дельта (опережение рынка) во времени:
Ежегодное превосходство над рынком.
Покупать облигации или фонды денежного рынка не стесняемся.
Покупка бондов в 2013 с доходностью 13% обогнала индекс акций за тот же период (сегодня фонды денежного рынка дают доходность 15,0-16,0% годовых)
На ужасных крахах 2014, 2016, 2017, 2018, 2020 и 2022 многих наших собратьев по пути волки съели, на всех этих адреналиновых движениях.
Особенности стратегии:
Плавающее соотношение между облигациями и акциям позволяет решить две задачи:
1. Снизить амплитуду колебаний счета, что приветствуется консервативными инвесторами.
2. Покупать акции в моменты снижения цен.
Так как ресурс плеча на данной стратегии недоступен, поэтому, чтобы иметь возможность покупать акции в моменты распродаж и наиболее выгодных цен, нужно иметь резерв денежных средств.
Идея стратегии в формировании этого резерва заблаговременно и размещение его в коротких устойчивых к кризисным являем ОФЗ, приносящих доход сопоставимый с банковским депозитом. Объем этой денежной подушки может меняться в зависимости от ситуации на рынке и цен на акции.
Как менялось соотношение между облигациями и акциям в зависимости от уровня индекса МосБиржи с 2020 года.
Диаграмма иллюстрирует логику стратегии.
Минимальная сумма и тариф БО, рекомендованные автором:
Минимальная рекомендуемая сумма 500 000 рублей.
Тарифный план рекомендуем подбирать персонально с учетом суммы средств. В качестве вводных: стратегия использует редкие сделки, объем которых преимущественно около 5-10% от размера счета. Заемные средства не используются.
Обратная связь и поддержка - На еженедельной основе осуществляются обзоры с описанием мотивации сделок, текущей структуры и результатов Пример еженедельного обзора https://disk.yandex.ru/i/74l2LW-m3XbDzA - Канал в telegram. Комментарии по сделкам, обзоры по стратегиям, важные новости. https://t.me/alenka_capital_comon
- Вопросы по стратегии можно адресовать на comon@alenkacapital.com или личным сообщением на данном ресурсе comon.ru.
Структура
Доходность за всё время
ИТА
Тариф автоследования
Автоследование CДоходность за
Неделю
0.16 %Месяц
0.26 %Квартал
11.88 %Среднегодовая
32.43 %Дата создания стратегии
12.12.2019
Точность следования
5 / 5
Частота сделок
Еженедельно
Емкость стратегии
0 ₽Максимальная просадка
-41.60 %