Подписчиков:
0
Среднегодовая доходность
-54 %
Минимальная сумма
150 000 ₽
Прогнозируемая просадка
-49 %
Риск
Умеренный
Данная стратегия предназначена для консервативных инвесторов предпочитающих вложения в акции и облигации российских компаний. Для отбора акций в инвестиционный портфель используются методы фундаментального анализа. Анализируется отчетность компаний, сравниваются их финансовые показатели и мультипликаторы. Если акция является недооценкой относительно своих коэффициентов и аналогов в своем секторе, принимается решение о ее покупке. Приоритетом также является покупка акций с высокой дивидендной доходностью. Продажа акций осуществляется при достижении либо превышении "справедливой" цены, а также при ухудшении финансовых показателей компании которые ограничивают потенциал дальнейшего роста. В определенных ситуациях при отсутствии инвестиционных идей допускается покупка в портфель высоконадежных государственных облигаций (ОФЗ). Для снижения рисков и диверсификации портфеля покупается акции из разных секторов экономики. Выбирается лучшая компания в секторе. Доля одной компании в портфеле при покупке не превышает 20-25%. Маржинальное кредитование в том числе "короткие позиции" не используются. Данная стратегия предназначена для долгосрочных инвесторов. Рекомендуемый горизонт инвестиций 3 года. Стратегия хорошо подходит для индивидуальных инвестиционных счетов. Ожидаемая доходность стратегии 20-30% годовых. Риск 10-15%, однако просадки могут выше при сильных колебаниях рынка и форс-мажорных обстоятельствах. Минимальная сумма инвестирования 100 000 руб.
Структура
Доходность за всё время
ИТА
Тариф автоследования
Автоследование CДоходность за
Неделю
-0.14 %Месяц
-0.77 %Квартал
0.59 %Среднегодовая
-54.28 %Дата создания стратегии
19.12.2016
Точность следования
5 / 5
Частота сделок
Еженедельно
Емкость стратегии
0 ₽Максимальная просадка
-99.84 %