Системная

Подходит для консервативных инвесторов, нацеленных на долгосрочную доходность, превышающую процентные ставки инструментов с фиксированной доходностью и инфляцию. В портфель включаются акции российских компаний, облигации федерального займа (ОФЗ), входящие в котировальный список финансовых инструментов автоследования Финам, а также наиболее ликвидные фьючерсы, торгующиеся на срочной секции Московской биржи.



Требования при подключении:

• Сумма для подключения. Минимальная сумма составляет 200 тыс. руб., рекомендуемая сумма от 600 тыс. руб.;
• Квалификация инвестора. Клиент с повышенным уровнем риска (КПУР) не требуется;
• Синхронизация. Синхронизацию с мастер-счётом следует проводить с 10:30 до 18:30, оптимально с 12:30 до 15:30;
• Тариф. Для счетов менее 780 тыс. руб. тариф «Консультационный», для счетов с большей суммой можно «Дневной»;
• Пополнение. Рекомендуется пополнять счёт не чаще одного раза в квартал суммой от 15 тыс. руб..

Ключевые позиции формирования портфеля:

• сектор экономики, к которому относится эмитент, устойчив или в стадии роста;
• финансовые показатели/ мультипликаторы на основе бухгалтерской отчетности эмитента не хуже среднерыночных;
• доля акций (обыкновенных или привилегированных) одного эмитента из числа «голубых фишек» не может превышать 7% от стоимости чистых активов (СЧА), доли прочих акций с возможностью хеджирования фьючерсами не более 6%, доли остальных акций не более 5% в зависимости от капитализации компании и среднедневного оборота;
• предпочтение коротким ОФЗ со сроком погашения до 3-х лет, при приемлемом отношении доходность/риск часть средств перекладывается в дальние ОФЗ со сроком погашения 10 и 15 лет.

Условия торговли:

• риск позиции по ценным бумагам одного эмитента не превышает 3% от стоимости портфеля;
• удержание акций одного эмитента в портфеле может доходить до двух лет;
• не допускается использование заемных средств (плечей) и открытие коротких позиций по ценным бумагам;
• фьючерсы на акции, как правило, используются для защиты открытых позиций на фондовой секции, возможны спекулятивные операции с товарными, индексными и валютными фьючерсами.

Стратегия подходит для индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Примечание. Причиной одно-двух дневных просадок с последующим восстановлением является большая доля ОФЗ на день выплаты купонного дохода: со счета списывается накопленный купонный доход (НКД) и зачисляется обратно через один-два дня.